Gol faz proposta de reorganiza��o societ�ria da Smiles com troca de a��es

A Gol apresentou � sua controlada Smiles proposta de reorganiza��o societ�ria do grupo que prev� a incorpora��o das a��es da empresa de programas de fidelidade pela companhia a�rea, a fim de simplificar a estrutura acion�ria e assegurar competitividade de longo prazo, segundo fatos relevantes de ambas as empresas divulgados nesta segunda-feira, 9.

De acordo com os termos propostos, cada a��o ordin�ria da Smiles, ao fim da reorganiza��o, representar� 0,6319 a��o preferencial da Gol e R$ 16,54; ou 0,4213 a��o PN e R$ 24,80. Para determinar a rela��o de troca, foram considerados os valores de R$ 39,25 para a a��o da Gol e R$ 41,34 para a a��o da Smiles, de acordo com a companhia a�rea.

Os acionistas minorit�rios da Smiles ser�o beneficiados na proposta de reorganiza��o, segundo o vice-presidente Financeiro e de Rela��es com Investidores da a�rea, Richard Lark.

"A transa��o representa pr�mio significativo, de 30%, sobre pre�o atual para acionistas da Smiles, al�m de pr�mio de 13% sobre o pre�o-alvo para os pr�ximos 12 meses", disse executivo durante teleconfer�ncia com investidores, analistas e jornalistas.

Somado ao pr�mio, Lark ressalta como benef�cio para os minorit�rios da Smiles a op��o de escolha entre duas alternativas de pagamento prevista na proposta. "Assim, os minorit�rios ter�o participa��o no valor criado pela reorganiza��o. O maior alinhamento de interesses do grupo � outro ponto que deve ter reflexos positivos para os minorit�rios. Tamb�m esperamos um maior volume de negocia��o na Bolsa", acrescentou.

A Gol solicitou que a administra��o da Smiles realize reuni�o do Conselho de Administra��o para tomar conhecimento dos termos da reorganiza��o.

Tamb�m pediu � Smiles a contrata��o de empresa avaliadora at� 18 de dezembro, conclus�o de laudos de avalia��o at�, aproximadamente, 23 de janeiro de 2020 e agendamento de assembleia-geral da Smiles para decidir sobre a reorganiza��o no dia 2 de mar�o de 2020.

A companhia a�rea espera concluir a opera��o at� meados de abril de 2020. "Esperamos ter liquidado a opera��o at� 13 de abril", disse Lark.

"A reorganiza��o tem por objetivo assegurar a competitividade de longo prazo do grupo, atrav�s do alinhamento de interesses de todos os 'stakeholders', refor�ando uma estrutura de capital consolidada, simplificando a governan�a societ�ria do grupo, reduzindo custos e despesas operacionais, administrativas e financeiras", afirmou a Gol.