O Chile lan�ou nesta quarta-feira uma oferta de US$ 1 bilh�o em b�nus soberanos de dez anos denominados em d�lares, e a reabertura de seus b�nus denominados em pesos chilenos com vencimento em 2020, segundo uma fonte pr�xima � opera��o. Os pap�is de dez anos devem ser vendidos com spread de cerca de 130 pontos-base sobre as taxas dos treasuries de mesmo vencimento.
O governo chileno espera que a reabertura dos b�nus em moeda local com vencimento em 2020 ofere�a um yield de 4,4%. O montante a ser oferecido neste caso ainda n�o foi divulgado, mas a Fitch Ratings disse que, incluindo os pap�is em d�lares, a emiss�o chilena deve totalizar US$ 1,5 bilh�o. Em julho, o Chile vendeu US$ 520 milh�es em b�nus de 20 anos denominados em pesos, com cupom de 5,5%. A opera��o de hoje recebeu rating 'A+' da Fitch, 'Aa3' da Moody's e 'A+' da Standard & Poor's. Deutsche Bank e HSBC s�o os coordenadores da oferta.
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Chile lan�a US$ 1 bilh�o em pap�is de dez anos
O governo chileno espera que a reabertura dos b�nus em moeda local com vencimento em 2020 ofere�a um yield de 4,4%
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