Emiss�o do Global 2023 pelo Tesouro totaliza US$ 1,35 bi

O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira que o resultado final da emiss�o do b�nus Global 2023, com vencimento em 5 de janeiro de 2023. A emiss�o total somou US$ 1,35 bilh�o, sendo US$ 1,25 bilh�o nos mercados europeu e norte-americano e US$ 100 milh�es no mercado asi�tico. A opera��o teve in�cio na quarta-feira nos dois primeiros mercados, e foi finalizada nesta quinta-feira na �sia.

Segundo nota divulgada pelo Tesouro, o t�tulo foi emitido com cupom de juros de 2,625% ao ano e spread de 110 pontos-base acima do t�tulo do Tesouro americano, com vencimento em 15 de agosto de 2022.

O papel foi colocado no mercado ao pre�o de 99,456% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno (yield) para o investidor de 2,686% ao ano, o que � a menor taxa da hist�ria paga pelo Tesouro Nacional. At� ent�o, o retorno mais baixo pago aos investidores foi do Global 2021, com yield de 3,449% ao ano.

A emiss�o foi liderada pelos bancos Deutsche Bank e BTG Pactual, co-l�der BB Securities. A liquida��o financeira ocorrer� na pr�xima quarta-feira (12) e os cupons ser�o pagos nos dias 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano, at� o vencimento em 5 de janeiro de 2023.