A principal fabricante de a�o global ArcelorMittal disse nesta quarta-feira que planeja uma oferta de a��es e notas subordinadas para obter U$3,5 bilh�es e reduzir sua d�vida, o que preocupou os investidores. "A ArcelorMittal pretende usar os recursos l�quidos da oferta combinada para reduzir os passivos existentes", disse a empresa em um comunicado.
O an�ncio feito pela ArcelorMittal chegou a derrubar as a��es em mais de 5% nas negocia��es desta tarde na bolsa de Paris. A oferta de a��es ordin�rias e notas subordinadas obrigatoriamente convers�veis seriam feitas nos Estados Unidos, disse a ArcelorMittal e reserva o direito de se ajustar �s propor��es.
A empresa informou que a oferta, entre outras a��es, poderia permitir � empresa reduzir sua d�vida l�quida a aproximadamente U$ 17 bilh�es no fim de junho, de aproximadamente U$ 22 bilh�es no final de 2012. As tr�s principais ag�ncias de classifica��o de cr�dito tiraram da ArcelorMittal a classifica��o de grau de investidor no final do ano passado citando a grande d�vida da empresa em meio a vendas globais de a�o lentas.
"Dissemos consistentemente que reduzir a d�vida l�quida � uma prioridade para a empresa", disse o diretor executivoLakshmi Mittal no comunicado. Os atuais acionistas receber�o ter�o prefer�ncia quanto �s novas a��es e a fam�lia Mittal, que controla a empresa, indicou sua inten��o de participar para uma expans�o total de U$ 600 milh�es.
As notas de tr�s anos ter�o juros m�dios de 5,875% a 6,375%. Elas ser�o convers�veis obrigatoriamente em a��es da ArcelorMittal quando expirarem ou antes, sob certas condi��es.