Vigor Alimentos tenta emitir R$ 410 mi em deb�ntures

A Vigor Alimentos, que em fevereiro comprou 50% da Itamb�, um dos maiores latic�nios do pa�s, tenta aprovar hoje em assembleia geral extraordin�ria a emiss�o de R$ 410 milh�es em deb�ntures simples, n�o convers�veis em a��es. Ser�o lan�ados 410 pap�is, com valor nominal unit�rio de R$ 1 milh�o. Trata-se da primeira emiss�o de deb�ntures da companhia, que ser� feita em duas s�ries: a primeira no valor de  R$ 310 milh�es e a segunda num total de R$ 100 milh�es.

Os acionistas tamb�m v�o deliberar sobre a constitui��o de aliena��o fiduci�ria, em favor dos debenturistas, de a��es da Itamb� Alimentos que pertencem � Vigor. De acordo com a empresa, o valor captado em deb�ntures dever� ser usado para financiar o investimento na Itamb�.

Al�m disso, a assembleia dever� ratificar a nomea��o e contrata��o da Apsis Consultoria Empresarial para elaborar laudos de avalia��o do valor econ�mico e do patrim�nio l�quido da Itamb� a pre�os de mercado. Na reuni�o, os acionistas da Vigor Alimentos dever�o ainda ratificar o investimento feito na Itamb� e o valor de eventual pagamento aos acionistas do direito de retirada (garantido aos minorit�rios com o pagamento do valor das a��es de sua propriedade).

A Itamb� � controlada pela Cooperativa Central de Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR) e a Vigor faz parte do grupo JBS, maior frigor�fico do mundo. Segundo comunicado distribu�do pela Vigor e pela CCPR, o neg�cio permitir� manter e ampliar o relacionamento com 8 mil produtores rurais da Itamb�, respons�veis pela entrega di�ria de 3 milh�es de litros de leite �s unidades da companhia.

Suporte

O suporte do grupo JBS permitiu que a Vigor, classificada na 10ª posi��o entre os maiores latic�nios no Brasil, comprasse a Itamb�, que est� em terceiro lugar nesse mesmo ranking, de acordo com levantamento feito em 2011 pela Leite Brasil e pela Confedera��o da Agricultura e Pecu�ria do Brasil (CNA).