BNDES conclui capta��o externa de US$ 2,5 bilh�es

Rio, 26 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econ�mico e Social (BNDES) concluiu a capta��o de US$ 2,5 bilh�es em b�nus no mercado internacional, iniciada semana passada. A emiss�o foi em duas s�ries, com juros pagos ao investidor de 3,375% ao ano para o vencimento em 2016 e de 5,75% ao ano para o vencimento em 2023. A taxa representa pr�mios de 275 e 300 pontos-base, respectivamente, sobre os t�tulos do Tesouro dos Estados Unidos, informou a institui��o em comunicado nesta quinta-feira, 26.

Segundo o BNDES, o custo m�dio da opera��o, de 4,56%, foi o menor j� pago pelo banco em uma emiss�o em d�lares, com demanda muito superior ao valor oferecido ao mercado. Cerca de 400 investidores participaram do processo de forma��o de pre�o dos t�tulos (bookbuilding), ultrapassando US$ 11,5 bilh�es de ordens. Foi a maior demanda de todas as opera��es de capta��es internacionais do banco e, de acordo com o BNDES, uma dos maiores dos emissores brasileiros.

A opera��o foi coordenada pelos bancos Deutsche Bank, Ita� BBA e JP Morgan. Em junho, o BNDES havia feito reuni�es com investidores sobre a opera��o, mas, em seguida, os mercados entraram em turbul�ncia, ap�s a sinaliza��o de redu��o nos est�mulos monet�rios por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), no fim de maio.

Conforme a nota do BNDES, a estrat�gia de manter reuni�es em Nova York, Boston, Los Angeles e Londres possibilitou que a opera��o fosse anunciada e precificada em um �nico dia.

A capta��o marcou o retorno do banco de fomento ao mercado norte-americano, ap�s uma aus�ncia de mais de tr�s anos. Desde 2008, o BNDES fez tr�s capta��es em d�lar, no valor de US$ 1 bilh�o cada, uma no mercado europeu no valor de 750 milh�es de euros e outra no valor de 200 milh�es de francos su��os.