OGX planeja n�o pagar juros de b�nus que vencem ter�a-feira

A empresa OGX Petr�leo e G�s do empres�rio brasileiro Eike Batista est� planejando n�o pagar juros no valor de US$ 44,5 milh�es de um b�nus que vencer� na pr�xima ter�a-feira, 1º, afirmou uma fonte. O calote dos juros j� � amplamente esperado pelo mercado.

A OGX tem US$ 3,6 bilh�es em b�nus em circula��o, e o default total da companhia ser� o maior j� feito por uma empresa latino-americana. O recorde � detido atualmente pelo Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., da Argentina, que n�o pagou uma d�vida de US$ 1,9 bilh�o em 2012, de acordo com um relat�rio da Moody's Investors.

O porta-voz da OGX n�o foi encontrado para comentar o assunto.

A companhia contratou consultores financeiros para reestruturar sua d�vida, que inclui US$ 1,06 bilh�o em b�nus que vencem em 2022, e US$ 2,6 bilh�es em b�nus com vencimento em 2018. O pagamento da pr�xima ter�a-feira � dos juros sobre b�nus para 2022, enquanto os b�nus para 2018 t�m um pagamento de cupom que vence em dezembro.

A companhia planeja pular a data do pagamento dos juros na ter�a-feira e aproveitar o per�odo de car�ncia para concluir negocia��es sobre a reestrutura��o da d�vida, afirmou a fonte. De acordo com as regras estabelecidas no prospecto para o b�nus, ap�s o calote do pagamento dos juros, a OGX ainda tem 30 dias para "sanar" o problema antes de sofrer qualquer puni��o.

Os principais credores da OGX j� esperam um calote na ter�a-feira e desejam continuar as negocia��es sobre alternativas financeiras para a companhia, disse outra fonte.

A OGX pode tamb�m escolher entrar com um pedido de recupera��o judicial nas pr�ximas semanas, mas provavelmente perto do fim do per�odo de car�ncia, nos �ltimos dias de outubro, afirmou a primeira fonte. "Hoje, h� 80% de chance de que a OGX buscar� uma prote��o judicial em breve", acrescentou.

Eike Batista, que j� foi o homem mais rico do Brasil, perdeu a maior parte de sua fortuna nos �ltimos 15 meses em meio a uma profunda crise financeira desencadeada pela perda de confian�a em sua capacidade de financiar o enorme conglomerado de infraestrutura que ele criou a partir do zero na �ltima d�cada.

A OGX precisa atualmente de at� US$ 500 milh�es e n�o tem acesso a novas linhas de cr�dito, afirmou uma fonte. A situa��o foi discutida com consultores financeiros em reuni�es realizadas em Nova York, revelaram v�rias fontes.

A companhia levantou US$ 4,1 bilh�es, em 2008, em uma Oferta P�blica Inicial de A��es (IPO, na sigla em ingl�s). Em 2012, a OGX iniciou seu r�pido decl�nio ap�s dizer que n�o conseguiria cumprir as expectativas extraordin�rias de produ��o que estabeleceu. No in�cio deste ano, a empresa disse finalmente que a maior parte de seus campos de petr�leo n�o eram economicamente vi�veis e que tinha decidido paralisar atividades de desenvolvimento.

O valor das a��es da empresa recuou mais de 90% at� agora no ano. Os b�nus da OGX est�o sendo negociados atualmente por menos de US$ 0,18, em um reflexo das expectativas de que a companhia n�o honrar� suas d�vidas.

A OGX contratou as empresas de consultoria financeira Lazard e Blackstone Group para desenvolver alternativas de reestrutura��o com os credores, segundo fontes. Os credores da OGX j� assinaram acordos de n�o divulga��o, o que permitir� que eles revisem as informa��es n�o-p�blicas da empresa e tomem medidas na dire��o de um acordo de reestrutura��o, disse uma outra fonte. Fonte:ow Jones Newswires.