Ita� e CorpBanca mudam termos da fus�o no Chile

S�o Paulo, 04 - O atraso na concretiza��o da fus�o do Ita� Unibanco no Chile (BIC) com o chileno CorpBanca, controlado pela fam�lia Saieh, deve encarecer ainda mais os custos da opera��o, superando o patamar esperado pelo banco brasileiro no fechamento da transa��o, em janeiro do ano passado, segundo apurou o

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, servi�o em tempo real da Ag�ncia Estado.

Com dificuldade em chegar a um consenso, o Ita� anunciou novos ajustes nos benef�cios adicionais oferecidos aos acionistas do CorpBanca e postergou o prazo para concluir o neg�cio, que passou de 29 de janeiro de 2016 para 2 de maio.

O banco divulgou ontem (3) um aditivo de contrato elevando o pagamento do dividendo adicional oferecido. Para garantir que os acionistas que det�m ao menos dois ter�os das a��es do CorpBanca votem a favor da fus�o com o BIC, o Ita� prop�s o pagamento de um dividendo adicional � fatia de 50% do lucro de 2014 de cerca de US$ 395 milh�es, acima dos US$ 300 milh�es propostos anteriormente. Tal eleva��o consome quase totalmente os primeiros US$ 100 milh�es antes de impostos de sinergia que o Ita� espera ter anualmente ap�s concluir a opera��o.

Dividendo especial. Al�m disso, o Ita� prop�s o pagamento de um dividendo especial, de cerca de US$ 5 milh�es, quando o CorpBanca distribuir os dividendos relativos ao lucro de 2015. J� o BIC, que tamb�m teve aprovada a distribui��o de 50% do lucro de 2014, vai conceder cerca de US$ 43,5 milh�es aos acionistas, reduzindo a cifra esperada em US$ 27 milh�es.

�Como o aditivo de contrato n�o contemplou regras para distribui��o de dividendos do BIC e do CorpBanca para o exerc�cio de 2015, ser� permitido que o BIC e o CorpBanca distribuam aos seus respectivos acionistas em 2016 at� 50% do lucro obtido por cada banco no exerc�cio de 2015�, informou o Ita�, em fato relevante.

Essas altera��es, por�m, est�o condicionadas � realiza��o da assembleia geral extraordin�ria de acionistas do CorpBanca que deve acontecer at� 30 de junho, na qual ser� deliberada a fus�o entre BIC e o banco chileno, e ao laudo preparado pela KPMG, em 29 de abril.

Neste documento, ficou conclu�do, com base no valor relativo dos bancos, que a adequada rela��o de troca resultaria em uma participa��o de 31,9% do Ita� Unibanco no capital do Ita� CorpBanca.

Com base no laudo e para preservar a participa��o acion�ria originalmente acertada, de 33,58%, � que o Ita� decidiu oferecer benef�cios adicionais aos acionistas do CorpBanca. As informa��es s�o do jornal

O Estado de S. Paulo.