Em negocia��o que come�ou neste domingo, e pode ser anunciada ainda hoje, o BTG Pactual, na esteira da pris�o de Andr� Esteves e do derretimento de suas a��es desde a �ltima quarta-feira, se prepara para se desfazer de um de seus principais ativos: a participa��o de 12% na rede de hospitais D'Or, que tem entre seus s�cios o fundo de private equity americano Carlyle e o fundo soberano de Cingapura, o GIC. Segundo apurou o jornal "O Estado de S. Paulo", o GIC deve fechar rapidamente a compra da fatia remanescente do BTG na rede de hospitais, segundos fontes pr�ximas � opera��o. O valor da negocia��o estaria pr�ximo de R$ 2 bilh�es.
O BTG tem pressa para fechar o neg�cio. Na �ltima quarta-feira, 25, o presidente do banco, Andr� Esteves, foi preso em uma nova fase da Opera��o Lava Jato, que investiga corrup��o na Petrobras. No mesmo dia, o senador Delc�dio Amaral (PT) tamb�m foi preso, acusado de tentar obstruir as investiga��es da Pol�cia Federal. Ao fechar o neg�cio, o BTG tenta mostrar ao mercado que est� bem capitalizado e pode atravessar o per�odo de turbul�ncia provocado pela pris�o de Esteves.
O GIC entrou no neg�cio, fundado pela fam�lia Moll, em maio deste ano, ao comprar por R$ 3,2 bilh�es uma fatia de 16%, em uma venda em que tanto o BTG quanto os fundadores se desfizeram de participa��o. O BTG havia comprado 25,6% da rede de hospitais em 2010 (por R$ 600 milh�es), mas, com dificuldades em sua �rea de private equity, come�ou a se desfazer de participa��es no in�cio do ano. Em abril, o banco j� havia tido a participa��o dilu�da no neg�cio quando o Carlyle investiu R$ 1,75 bilh�o no D'Or e passou a ter 8,3% do neg�cio.
A prefer�ncia pela negocia��o emergencial com o D'Or, segundo uma fonte com conhecimento do assunto, se d� pela capacidade financeira do fundo soberano GIC de tomar decis�es r�pidas. "Eles gostam do neg�cio, est�o satisfeitos e t�m condi��es de agir r�pido", afirmou a fonte. A rede D'Or est� presente sobretudo em S�o Paulo e no Rio e tem uma cadeia de 27 hospitais pr�prios, al�m de ser respons�vel pela administra��o de outros dois empreendimentos.
Na �rea de neg�cios, a rede D'Or � considerada o melhor ativo do BTG. O banco foi criticado por v�rios investimentos que se revelaram malfadados, como a Sete Brasil, cuja tese de investimento foi colocada em xeque ap�s o in�cio da Opera��o Lava Jato, e BR Pharma, que passa por ajustes e pode exigir novos aportes por parte do banco. H� ainda a rede de lojas Leader, cujo neg�cio est� sendo reestruturado com a ajuda do consultor En�as Pestana, ex-presidente do Grupo P�o de A��car.
Procurados pela reportagem, GIC, BTG e Rede D`Or n�o retornaram os pedidos de entrevista at� o fechamento desta reportagem. Fontes afirmaram que o Carlyle j� teria manifestado interesse, nos �ltimos meses, em adquirir a participa��o do BTG no neg�cio, mas o GIC saiu na frente por ter mais liquidez.