S�o Paulo, 13/02/2016, 13 - Precisando gerar caixa �s pressas, a Usiminas acaba de contratar o Credit Suisse como assessor financeiro para a venda integral de sua subsidi�ria Usiminas Mec�nica, que atua no segmento de bens de capital, apurou o Broadcast, ag�ncia em tempo real da Ag�ncia Estado. Al�m disso, a Usiminas poder� considerar ofertas por outras unidades de neg�cios de sua carteira, afirmaram fontes de mercado.
No fim de janeiro, o Broadcast j� havia antecipado que a empresa convivia com uma certa falta de agilidade para a venda de ativos. Um exemplo dado por uma fonte foi de que houve um contato de uma companhia chinesa interessada para a aquisi��o da Usiminas Mec�nica, mas que a opera��o n�o chegou a andar.
Na realidade, a Usiminas possui poucos ativos � disposi��o para serem negociados e a subsidi�ria de bens de capital � apontada como seu melhor deles em m�os para ser vendido. Essa venda, se concretizada, dever� dar pouco refresco para a atual situa��o financeira da sider�rgica mineira, que na semana que vem dever� apresentar seu segundo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, deprecia��o e amortiza��o) trimestral negativo - ou seja, a empresa est� ao menos h� seis meses queimando caixa. Em 2012, quando se discutiu a venda dessa unidade, o valor citado era de cerca de R$ 1 bilh�o, montante que j� se depreciou dado o contexto de mercado e os in�meros ativos � venda no Pa�s.
No terceiro trimestre do ano passado, a Usiminas Mec�nica encerrou com uma receita l�quida de R$ 217,4 milh�es e Ebitda ajustado de R$ 22,6 milh�es.
Al�m da Usiminas Mec�nica, fontes afirmam que j� foi discutido internamente a venda de outros ativos n�o estrat�gicos, como a sede da Usiminas em Belo Horizonte para um fundo, im�veis e sua fatia excedente da ferrovia MRS.
No entanto, uma inje��o de capital segue como �nica alternativa para a empresa, conforme fontes. Ao fim de setembro, a Usiminas registrava um caixa de R$ 2,4 bilh�es, mas a empresa n�o tem acesso a grande parte desses recursos, j� que R$ 1,3 bilh�o desse total estava na Minera��o Usiminas (Musa). A s�cia da Musa, a japonesa Sumitomo, seria desfavor�vel � libera��o do caixa ao controlador, apurou o Broadcast.
Da d�vida bruta da Usiminas, que era de R$ 8,1 bilh�es ao fim de setembro, cerca de R$ 1,7 bilh�o - ou 20% - vence neste ano. Desde o ano passado, no entanto, a sider�rgica vem conversando com seus credores banc�rios para alongar a d�vida. Esse passivo est� concentrado nas m�os dos tr�s principais bancos do Pa�s (Ita�, Bradesco e Banco do Brasil), al�m do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ�mico e Social (BNDES) e Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Procurados, Usiminas e Credit Suisse n�o comentaram at� o fechamento dessa reportagem. As informa��es s�o do jornal
O Estado de S.Paulo
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Usiminas contrata Credit Suisse para vender subsidi�ria
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