S�o Paulo, 25 - A oferta inicial de a��es (IPO, na sigla em ingl�s) da rede de fast- food Burger King no Brasil poder� movimentar at� R$ 2,5 bilh�es, se considerado o teto da faixa indicativa de pre�o (R$14,50 a R$ 18) e interesse pelos dois lotes extras oferecidos.
O in�cio das negocia��es das a��es da companhia em Bolsa, com o c�digo �KBR3�, deve ocorrer no dia 18 de dezembro. A listagem ser� no Novo Mercado, segmento de mais elevadas exig�ncias de governan�a corporativa da B3.
Com o IPO, o valor m�ximo que poder� ser repassado ao caixa da empresa chega em cerca de R$ 886 milh�es.
Com os recursos a ser injetados na companhia, o Burger King Brasil planeja a aquisi��o de cerca de 50 restaurantes de um franqueado da marca, expans�o org�nica com novos restaurantes e a acelera��o da abertura de quiosques de sobremesas, al�m da remodelagem de lojas existentes.
Durante as conversas informais com investidores que antecederam a oferta, a demanda j� foi percebida, especialmente de quatro fundos, conforme noticiou a Coluna do Broadcast.
O per�odo de apresenta��o aos investidores, o chamado �roadshow�, tem in�cio na segunda-feira e ir� at� o dia 14 de dezembro, quando o pre�o ser� definido.
Nas pr�xima semanas, ser�o precificados outros dois IPOs programados para encerrar o ano na Bolsa - o da BR Distribuidora, bra�o da Petrobr�s, e o da Neoenergia, que devem disputar a aten��o dos investidores.
Este ano tem sido muito aquecido para ofertas de a��es no Brasil. At� o momento, as emiss�es de a��es j� movimentaram cerca de R$ 32 bilh�es.
Divis�o.
Se considerado apenas o piso de pre�o e a coloca��o apenas do lote principal e suplementar, a oferta girar� cerca de R$ 1,7 bilh�o. Do lote principal ser�o 49,2 milh�es de novas a��es, que injetar�o novos recursos ao caixa da empresa. J� 57,3 milh�es de pap�is s�o de a��es que hoje pertencem aos atuais acionistas, dentre eles os fundos Vinci e a Temasek.
O lote adicional, que ser� colocado no mercado se houver demanda, poder� ser acrescido de at� 18,15% do lote principal, ou 19,3 milh�es de a��es de titularidade dos acionistas vendedores. O lote suplementar � formado por at� 15% do lote principal, ou quase 16 milh�es de a��es, tamb�m detidas pelos acionistas vendedores. As informa��es s�o do jornal
O Estado de S. Paulo
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(Fernanda Guimar�es)
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Abertura de capital do Burger King pode atingir R$ 2,5 bi
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