IPO do Burger King Brasil movimenta R$ 2,2 bilh�es

S�o Paulo, 14, 14 - A oferta inicial de a��es (IPO, na sigla em ingl�s) do Burger King Brasil (BKB) movimentou R$ 2,2 bilh�es, com a a��o em R$ 18, no topo da faixa indicativa de pre�o. A demanda superou em quatro vezes a oferta, apurou o

Broadcast

. Contou favoravelmente para a elevada demanda a entrada de alguns fundos, nacionais e de fora, com exposi��o relevante, o que ajudou a ancorar a oferta.

A oferta do BKB foi a �nica de 2017 que saiu no topo da faixa indicativa do pre�o que constava em seu prospecto, de R$ 14,50 a R$ 18. Ap�s emplacar sua oferta, a a��o estrear� no Novo Mercado, segmento de mais elevadas pr�ticas de governan�a da B3, na segunda-feira, 18.

Do total da oferta, R$ 886 milh�es vieram da oferta prim�ria - ou seja, esses recursos ir�o diretamente para o caixa da companhia. Esse montante ser� destinado para a expans�o org�nica de novos restaurantes e para a acelera��o da abertura de quiosques de sobremesas nos pr�ximos anos. Somado a isso, a empresa pretende utilizar parte dos recursos com pesquisa e desenvolvimento de novas marcas de fast food.

A oferta secund�ria, que movimentou R$ 1,3 bilh�o, ir� para o bolso dos acionistas Vinci Capital (que antes do neg�cio tinha 29,8% do capital), Temasek (29%) e Sommerville Investments (18,6%). Com a oferta, suas fatias ser�o reduzidas para cerca de 10%, 9,8% e 7,2%, respectivamente. Os coordenadores do processo foram Ita� BBA, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e XP Investimentos.

A oferta deve atrair aten��o no Brasil para o mercado de alimenta��o fora do lar, que no Brasil movimenta quase R$ 200 bilh�es, segundo dados da consultoria GS&Intelig�ncia. Entre redes que est�o ganhando espa�o no Pa�s est�o a Taco Bell Brasil, adquirida pelo empres�rio Carlos Wizard Martins, Casa do P�o de Queijo, que no passado colocou na mesa a possibilidade de IPO, Habib's e Giraffa's, entre outras.

Na Bolsa brasileira, o �nico representante do setor listado � a International Meal Company (IMC), dona das redes do Frango Assado e do Viena. A rede fez h� pouco mais de um m�s uma oferta secund�ria de a��es, com esfor�os restritos, que movimentou R$ 444 milh�es.

Investidores tendem, por�m, a comparar os resultados do Burger King Brasil ao de companhias listadas fora do Brasil, como a Arcos Dourados, empresa que controla a marca McDonald's na Am�rica Latina e que � listada na Nyse.

(Fernanda Guimar�es e Dayanne Sousa)