Suzano vai emitir R$ 4,681 bi em deb�ntures para pagar aquisi��o da Fibria

S�o Paulo, 26 - O Conselho de administra��o da Suzano Papel e Celulose aprovou uma emiss�o de deb�ntures no valor de R$ 4,681 bilh�es, em regime de garantia firme de coloca��o. Os recursos l�quidos ser�o integralmente utilizados para pagamento da parcela em dinheiro da aquisi��o da totalidade das a��es ordin�rias da Fibria.

Na segunda-feira, 25, a

Coluna do Broadcast

antecipou que a Suzano fez uma sondagem com grandes bancos brasileiros para uma linha de cr�dito de R$ 6 bilh�es a R$ 8 bilh�es, com prazo de oito anos, no �mbito do pagamento da aquisi��o da Fibria. Bradesco e Banco do Brasil fizeram propostas, conforme fontes.

Em fato relevante enviado � Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM), a empresa detalha que as deb�ntures ter�o prazo de oito anos e remunera��o de 112,50% do CDI.

A empresa informa ainda que j� contratou o respectivo hedge para todo volume objeto da emiss�o de deb�ntures informada, com custo de 5,74% ao ano em d�lares.

"A utiliza��o de outras formas de financiamento, alternativamente aos compromissos firmes anteriormente mencionados em mar�o, est� em linha com a estrat�gia da companhia de busca constante por oportunidades com estruturas e custos mais aderentes e condizentes com a gest�o de seu endividamento e com seu posicionamento de mercado e fortalece a posi��o da companhia com rela��o a sua capacidade de realizar o pagamento da Parcela em Dinheiro da Opera��o", diz a empresa.

Segundo a Suzano, a consuma��o da opera��o est� sujeita, ainda, ao cumprimento de outras condi��es precedentes usuais para este tipo de opera��o, incluindo a aprova��o por determinadas autoridades da concorr�ncia no Brasil e no exterior. "At� a data da consuma��o da opera��o, as companhias n�o sofrer�o qualquer altera��o na condu��o de seus neg�cios e permanecer�o operando de forma independente", lembra.

(Beth Moreira)