�nico proponente, S�o Paulo Energia leva controle da Cesp com �gio de 2,09%

Depois de quatro tentativas frustradas nos �ltimos anos, o governo de S�o Paulo finalmente conseguiu realizar o leil�o de privatiza��o da Companhia Energ�tica de S�o Paulo (Cesp), na sede da B3, em S�o Paulo. Apenas um proponente apresentou uma proposta, o cons�rcio S�o Paulo Energia, formado entre as empresas Votorantim Energia e o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que j� possuem uma joint-venture. Os s�cios ofereceram R$ 14,60 por a��o da companhia, o que corresponde a um �gio de 2,09% ante o pre�o m�nima de R$ 14,30/a��o.

O bloco de controle colocado � venda inclui 116,4 milh�es de a��es pertencentes ao governo paulista - correspondente a 40,6% do capital social da Cesp -, sendo 87,5 milh�es ordin�rias nominativas (ON) e 28,9 milh�es preferenciais nominativas classe B (PNB).

Com isso, o cons�rcio pagar� R$ 1,699 bilh�o pela fatia de controle. O grupo precisar� que os minorit�rios participem da oferta p�blica de aquisi��o de a��es (OPA) obrigat�ria. O valor da aquisi��o pode chegar pr�ximo de R$ 4,8 bilh�es. Adicionalmente, o cons�rcio ainda dever� pagar R$ 1,397 bilh�o de outorga pela renova��o antecipada da concess�o da usina de Porto Primavera, por 30 anos, at� 2048. O atual contrato de concess�o vence em 2028.

Uma decis�o judicial publicada na quinta-feira, 18, colocou em risco a renova��o dessa concess�o. A Justi�a Federal de Presidente Prudente (SP) suspendeu o processo de renova��o de contrato de concess�o da hidrel�trica de Porto Primavera, atendendo a um pedido de uma a��o civil p�blica movida pelo escrit�rio Advocacia Garcez em nome do Sindicato dos Trabalhadores Energ�ticos do Estado de S�o Paulo. O governo paulista correu na manh� desta sexta-feira, 19, para reverter a senten�a do juiz Newton Jos� Falc�o, da 2� Vara Federal de Presidente Prudente, e obteve junto ao Tribunal Regional Federal da 3� Regi�o um mandado de seguran�a para suspender os efeitos da senten�a do juiz.

Al�m da usina de Porto Primavera, localizada no Rio Paran�, a Cesp opera outras duas usinas hidrel�tricas, Jaguari e Paraibuna, no Rio Para�ba, cujos contratos de concess�o vencem em 2020 e 2021, respectivamente . Juntas, as tr�s usinas somam 1.654 MW de capacidade instalada. Somente Porto Primavera responde por 1.540 MW.

A joint venture entre Votorantim Energia e a CPPIB, constitu�da em dezembro de 2017, representou o primeiro investimento em infraestrutura do fundo canadense no Brasil. � �poca, o chefe de Infraestrutura na Am�rica Latina do CPPIB, Ricardo Szlejf, havia anunciado a expectativa de investir pelo menos R$ 3 bilh�es em ativos operacionais ou em desenvolvimento na gera��o de energia no Pa�s. Embora a empresa tenha come�ado com projetos no segmento e�lico, o executivo sinalizava o plano de diversificar as fontes, buscando tamb�m projetos solares e hidr�ulicos - de grande ou pequeno porte -, dada a expertise da Votorantim em hidrel�tricas. (Colaborou Let�cia Fucuchima)