Banco Inter far� oferta prim�ria de units que pode girar at� R$ 1,27 bi

O Banco Inter anuncia oferta p�blica de distribui��o prim�ria, com esfor�os restritos de coloca��o, de certificados de dep�sitos de a��es (units). Cada unit � representada por uma a��o ordin�ria e duas preferenciais - o banco explica, em fato relevante, que o pre�o por a��o na oferta ser� correspondente a um ter�o do pre�o por unit. As units come�am a ser negociadas nesta sexta-feira, 19, na B3.

Ser�o 26 milh�es de ON e 52 milh�es de PN, quantidade que poder� ser acrescida em at� 20,0%, ou 5,2 milh�es de ON e 10,4 milh�es de PN em lote adicional. Assim, ao pre�o do fechamento de quinta-feira, R$ 13,60 a a��o preferencial, e previs�o de R$ 40,80 a unit, a oferta pode girar at� R$ 1,27 bilh�o com o lote adicional. O pre�o ser� definido ap�s conclus�o do procedimento de bookbuilding, iniciado nesta sexta e que se encerra dia 29. O in�cio da negocia��o na B3 das units objeto da oferta ser� 31 de julho.

A distribui��o ocorrer� primeiro para os acionistas atuais, na Oferta Priorit�ria, e depois investidores institucionais locais e estrangeiros. Os acionistas controladores Rubens Menin Teixeira de Souza e Jo�o Vitor N. Menin Teixeira de Souza renunciaram ao seu direito de prioridade. N�o haver� distribui��o parcial, de modo que se n�o houver demanda para a subscri��o da totalidade das a��es e das units at� o fechamento o book, a oferta ser� cancelada.

Os bancos coordenadores s�o Bradesco BBI (l�der), Goldman Sachs, BTG Pactual, JPMorgan, Santander e Caixa Econ�mica Federal.