Petrobras disponibiliza nova vers�o de prospecto de oferta de deb�ntures

A Petrobras foi liberada pela Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM) a retomar uma oferta p�blica de deb�ntures simples, n�o convers�veis em a��es, que havia sido suspensa no dia 30 de agosto ap�s a diretora Financeira, Andrea Almeida, participar de evento da XP Investimentos, reproduzida na imprensa. O primeiro pedido previa montante inicial de R$ 3 bilh�es.

Nesta quinta-feira, a Petrobras divulgou novo cronograma da emiss�o. No dia 24 ser� encerrado o per�odo de reserva e para o dia 25 est� previsto o procedimento de bookbuilding. O in�cio da oferta foi marcado para 8 de outubro, quando ser� disponibilizado o prospecto definitivo. Ap�s dois dias, ser� iniciada a negocia��o das deb�ntures na B3 e, no dia 11 de outubro, ser� anunciado o encerramento da oferta.

Al�m disso, foi feito um ajuste na se��o "capitaliza��o" do prospecto preliminar para inclus�o de dois poss�veis cen�rios. A empresa prev� a possibilidade da coloca��o da totalidade das deb�ntures e a conclus�o da oferta de troca de t�tulos e da oferta de recompra de t�tulos pela subsidi�ria Petrobras Global Finance BV, sem a ades�o de quaisquer investidores. Com isso, n�o haveria disp�ndio de caixa. Num segundo cen�rio, com a ades�o de investidores, foi previsto disp�ndio de R$ 13,41 milh�es.

O dinheiro arrecadado ser� utilizado em projetos de explora��o e produ��o de petr�leo e g�s natural, do contrato de cess�o onerosa, e no refor�o do caixa, segundo o prospecto divulgado inicialmente. A oferta ser� coordenada pelos bancos Santander, Bradesco BBI, Ita� BBA e pela XP Investimentos.