Gerdau confirma emiss�o de t�tulos no exterior no valor de US$ 500 milh�es

A Gerdau confirmou a emiss�o de bonds no exterior no valor de US$ 500 milh�es, conforme antecipou o Broadcast, sistema de not�cias em tempo real do Grupo Estado. Os pap�is ter�o vencimento em 2030, com juros remunerat�rios de 4,250% ao ano, e foram precificados a 98,973% de seu valor de face.

A emiss�o ser� realizada pela GUSAP III LP, com garantia da Gerdau, Gerdau A�ominas e Gerdau A�os Longos.

A companhia realizou roadshow junto aos investidores estrangeiros nos �ltimos dias, tendo o Bradesco BBI, Bank of Am�rica Merrill Lynch e Mizuho como coordenadores. A S&P; Global Ratings atribuiu rating BBB-.