Caixa Seguridade fecha parceria com Icatu em capitaliza��o por R$ 180 milh�es

A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econ�mica Federal, fechou com a brasileira Icatu Seguros, controlada pela fam�lia Almeida Braga, uma parceria na �rea de capitaliza��o por R$ 180 milh�es. A nova sociedade permite � seguradora explorar os canais do banco p�blico com exclusividade neste segmento por 20 anos.

A Icatu j� era parceira da Caixa, mas dividia o canal do banco com outros concorrentes como, por exemplo, SulAm�rica. Essa � a segunda joint venture que o banco anuncia no �mbito da reestrutura��o da sua opera��o de seguros, fundamental para listar as a��es da Caixa Seguridade na bolsa, opera��o prevista para acontecer entre mar�o e abril e movimentar cerca de R$ 15 bilh�es.

"Essa estrat�gia tem por objetivo aumentar a �nfase na comercializa��o de produtos de seguridade no canal banc�rio, buscando aperfei�oar os servi�os prestados aos clientes da Caixa bem como a maximiza��o na gera��o de valor para as acionistas da Caixa Seguridade", enfatiza a Caixa Seguridade, em fato relevante.

A Caixa procura novos s�cios nas �reas de servi�os de assist�ncia 24 horas, seguros de autom�vel, cons�rcio, sa�de, odontologia e seguro de grandes riscos. At� aqui, j� fechou com a japonesa Tokio Marine em seguro residencial e habitacional e com sua atual s�cia, a francesa CNP Assurances em seguro de vida, previd�ncia privada e prestamista.

Capitaliza��o

A Caixa Seguridade ter� 75% de participa��o no capital total da empresa de capitaliza��o, sendo titular de 49,99% das a��es ordin�rias e 100% das a��es preferenciais. J� a Icatu deter� 50,01% das a��es ordin�rias, em montante correspondente a 25% de participa��o no capital total da nova companhia.

Em fato relevante, publicado h� pouco, a Caixa Seguridade explica que os R$ 180 milh�es ser�o repassados pela nova joint venture � Caixa Econ�mica Federal nos termos da outorga por ela concedida (upfront). A nova companhia ir� remunerar a Caixa Seguridade com as despesas totais de comercializa��o por produto em valores pr�-definidos, al�m de uma taxa de performance atrelada ao desempenho anual em volume e lucratividade.

A Icatu tamb�m pagar� � Caixa Econ�mica Federal um b�nus anual correspondente a 75% do valor dos dividendos l�quidos recebidos da nova companhia que excederem a determinadas metas estabelecidas para referido ano.

A nova companhia ter� gest�o e governan�a compartilhada entre Caixa Seguridade e Icatu de forma a potencializar os pontos fortes de cada acionista, observando as melhores pr�ticas de governan�a corporativa. Nesse sentido, cada acionista indicar� quatro membros para o Conselho de Administra��o, com a presid�ncia rotativa e alternada entre os acionistas. A Diretoria Executiva da nova companhia ser� composta por quatro membros, com indica��o parit�ria por parte dos acionistas e funcionar� de forma colegiada e compartilhada.

O prazo para o fechamento da opera��o, cumprimento de todas as condi��es precedentes, termina no dia 4 de janeiro de 2021. A conclus�o e a implementa��o da parceria est�o sujeitos ao cumprimento de diversas condi��es suspensivas, incluindo a obten��o das aprova��es necess�rias pela Superintend�ncia de Seguros Privados (Susep), pelo Banco Central(BC) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econ�mica (Cade).