BB vai vender mesma propor��o de fatia com fam�lia Erm�rio de Moraes em IPO do BV

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, confirmou a inten��o de se desfazer de fatia proporcional � fam�lia Erm�rio de Moraes na oferta inicial de a��es (IPO, na sigla em ingl�s) do Banco Votorantim, atual BV, antecipado na ter�a-feira, 28, pela Coluna do Broadcast. "Est� programado um IPO para o Votorantim. � muito importante ter a oxigena��o para o BV que a abertura para o mercado d�. O Votorantim est� passando por um processo de moderniza��o. Esperamos que seja um sucesso o IPO. Vamos vender apenas um peda�o na mesma propor��o dos outros s�cios", disse ele, a jornalistas, ap�s evento do Credit Suisse, nesta tarde.

O BB vai vender, conforme antecipou ontem a Coluna do Broadcast, R$ 2 bilh�es em a��es do BV assim como a fam�lia Erm�rio de Moraes. Al�m desses R$ 4 bilh�es, R$ 1 bilh�o ser� ofertado como oferta prim�ria, ou seja, que injetar� recursos no caixa do banco para financiar a expans�o de suas atividades, com foco no digital.

Assim, os s�cios v�o manter a mesma propor��o na sociedade, a despeito da oferta inicial de a��es. Atualmente, a fam�lia Erm�rio de Moraes det�m 50,01% do capital do banco com direito a voto, enquanto o BB tem os demais 49,99%.

Sobre a possibilidade de o banco engordar sua lista de desinvestimentos como uma alternativa � privatiza��o do BB, que foi barrada pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente da institui��o disse que os ativos que poderiam ser colocados � venda j� foram endere�ados e que, agora, faz mais sentido constituir parcerias. Esse foi, por exemplo, o modelo que o banco adotou para deslanchar sua �rea de mercado de capitais com uma joint venture com o UBS e ainda sua gestora de recursos.

Sobre as �reas de seguros e cart�es, Novaes disse que esses segmentos t�m sinergia com um banco de varejo e, portanto, um eventual desinvestimento tem menos sentido. Disse, por�m, que o BB estuda alternativas para Cielo, da qual � s�cio com o Bradesco.

"Estamos sempre estudando como fortalecer a Cielo. Estamos discutindo. A Cielo est� em um momento dif�cil e n�s estamos estudando como fortalec�-la", afirmou o presidente do BB, sem dar m�os detalhes.