Eneva afirma que opera��o com AES Tiet� ser� feita por financiamento banc�rio

A Eneva afirmou, em resposta a questionamento da Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM), que vai levantar o montante de R$ 2,75 bilh�es para a opera��o com a AES Tiet� por financiamento banc�rio at� que seja poss�vel refinanciar o montante "em condi��es melhores no mercado de deb�ntures", ap�s a pandemia do coronav�rus.

"� de se esperar que, neste momento, a Companhia opte por utilizar linhas de cr�dito tradicionais com institui��es financeiras, mantendo os empr�stimos at� que as condi��es do mercado de capitais brasileiro se tornem mais atrativos e permitam melhores condi��es para eventual refinanciamento", afirmou a Eneva em comunicado ao mercado enviado h� pouco.

O diretor de finan�as da Eneva, Marcelo Habibe, afirma que a companhia tem condi��es de fazer a opera��o. A proposta da Eneva envolve um valor de R$ 6,6 bilh�es, sendo 60% em a��es da nova companhia e 40% em dinheiro. "Apesar de a Companhia ter situa��o confort�vel de caixa e equivalentes de caixa (R$ 1,788 bilh�o conforme demonstra��es financeiras de 31 de dezembro de 2019), � normal e esperado pelo mercado que, em opera��es desse tipo, a Companhia, para otimizar os recursos, busque financiamento para parte ou totalidade dos valores a serem pagos", afirma a Eneva.

As duas companhias enfrentam imbr�glio acerca do neg�cio h� dias. A AES alega que a Eneva n�o apresentou informa��es relevantes suficientes para a continuidade da negocia��o entre as duas companhias, o que a Eneva nega. A Eneva classifica como "combina��o de ativos", enquanto a AES Tiet� fala em "incorpora��o e aquisi��o".