Emiss�es no mercado de capitais caem em mar�o a R$ 19,7 bi, diz Anbima

As emiss�es feitas por empresas no mercado de capitais em mar�o tiveram queda de 57,8% em rela��o a fevereiro, para R$ 19,7 bilh�es, conforme dados divulgados nesta ter�a-feira, 7, pela Associa��o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). Em rela��o a mar�o do ano passado, as capta��es no mercado de capitais ca�ram 11,2%, quando totalizaram R$ 22,18 bilh�es.

O n�mero considera as datas de encerramento das ofertas e foi afetado pelo fechamento dos mercados de capitais de cr�dito em meio a turbul�ncia financeira em consequ�ncia da covid-19.

No trimestre, as capta��es via mercado acumuladas chegaram a R$ 81,4 bilh�es, contra R$ 60,6 bilh�es no mesmo per�odo do ano passado, representando um aumento de 34,3% em base anual.

No mercado de deb�ntures, as ofertas se concentraram naquelas com esfor�o restrito para distribui��o, por meio de 28 opera��es, as quais movimentaram R$ 5,6 bilh�es. O n�mero � pouco inferior ao captado em mar�o de 2019, de R$ 6,6 bilh�es, sendo R$ 600 milh�es com esfor�o amplo de distribui��o. No ano, 67 emiss�es de deb�ntures acumularam R$ 16,8 bilh�es, contra R$ 28,1 bilh�es no mesmo intervalo de 2019, ainda que com n�mero menor de opera��es (56).

As ofertas de a��es em mar�o foram representadas por tr�s IPOS (ofertas iniciais), somando R$ 2,6 bilh�es, contra nenhuma opera��o em mar�o do ano passado. Essas ofertas foram registradas em fevereiro e encerradas em mar�o. No trimestre, as a��es concentraram o maior montante captado de R$ 31,2 bilh�es, sendo que o follow-on (oferta subsequente) da Petrobras, de R$ 22 bilh�es, representou a maior parte.

Entre as demais ofertas realizadas em mar�o, destacam-se as de FIDCs (Fundos de Investimento em Direito Credit�rio), com R$ 4,6 bilh�es, e as de fundos imobili�rios (produtos h�bridos entre renda fixa e vari�vel), com R$ 3,7 bilh�es. No acumulado do primeiro trimestre, chegam a R$ 13,1 bilh�es e a R$ 10,5 bilh�es, respectivamente, superando os resultados obtidos no mesmo per�odo do ano passado, de R$ 7,3 bilh�es e de R$ 6,5 bilh�es, na mesma ordem.

A Anbima informa que at� o fim de mar�o, o mercado de capitais contava com quinze opera��es em andamento, de CRAs (Certificados de Receb�veis Agr�colas), CRIs (Certificados de Receb�veis Imobili�rios), FIDCs e fundos imobili�rios, somando R$ 6,9 bilh�es.

Outras 41 ofertas, incluindo deb�ntures, CRAs, CRIs, FIDCs, IPOs e fundos imobili�rios, est�o em an�lise pela CVM (Comiss�o de Valores Mobili�rios) ou pelo conv�nio entre a ANBIMA e a autarquia, podendo chegar a R$ 5,5 bilh�es.