Petrobras confirma emiss�o de t�tulos no exterior no valor total de US$ 3,25 bi

A Petrobras confirmou h� pouco a precifica��o de nova emiss�o de t�tulos no exterior, no valor total de US$ 3,25 bilh�es, por meio da sua subsidi�ria integral Petrobras Global Finance B.V.(PGF). A opera��o foi antecipada pelo Broadcast.

Um das emiss�es, de global notes, no valor de US$ 1,5 bilh�o, tem cupom de 5,6% ao ano e vencimento em 2031. A emiss�o tem data de pagamento de juros em 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 3 de janeiro de 2021. O pre�o da emiss�o � de 99,993%, com rendimento ao investidor de 5,6% a.a..

A outra opera��o de global notes, no valor de US$ 1,75 bilh�o, tem cupom de 6,75% a.a. E vencimento em 2050. O pagamento de juros acontecer�o em 3 de junho e 3 de dezembro de cada ano, iniciando em dezembro de 2020. O pre�o de emiss�o � de 98,110%, com rendimento ao investidor de 6,9% ao ano.

A oferta foi registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

Segundo a estatal, a PGF pretende usar os recursos l�quidos da venda dos t�tulos para fins corporativos gerais.