Varejista Quero-Quero levanta R$ 1,94 bi em IPO

A varejista de materiais de constru��o Quero-Quero realizou uma oferta inicial de a��es (IPO, na sigla em ingl�s) de R$ 1,94 bilh�o na B3, a Bolsa paulista, em meio � pandemia de covid-19. O �xito da oferta foi a porta de sa�da do fundo de private equity norte-americano Advent Internacional do ativo. Com a opera��o, o Advent colocou R$ 1,66 bilh�o no caixa.

A a��o foi precificada em R$ 12,65, no centro da faixa indicativa de pre�o, que variava de R$ 11,30 a R$ 14. Se o lote suplementar da oferta for exercido nos primeiros dias de negocia��o da a��o, o Advent se despedir� por completo da empresa, ap�s 12 anos como investidor. A estreia da Quero-Quero na B3 ser� na pr�xima segunda-feira. A varejista concentra 75% de suas lojas no Rio Grande do Sul.

No ano passado, a varejista registrou uma receita l�quida de R$ 1,7 bilh�o, crescimento de 24% sobre o ano anterior. Ao todo, a rede possui 346 lojas. No primeiro trimestre do ano, a receita l�quida foi de R$ 314,7 milh�es, ante R$ 315,2 milh�es no mesmo per�odo do ano passado. Esse dado, contudo, ainda n�o reflete todo o efeito da pandemia da covid-19.

A empresa espera recupera��o do setor de materiais de constru��o depois que os efeitos mais graves da pandemia passarem. "Nossa expectativa � de recupera��o e de crescimento cont�nuo do setor de varejo de materiais de constru��o nos pr�ximos anos, uma vez superados os efeitos da pandemia, em linha com os dados publicados pelo IBGE para os anos de 2017 a 2019", disse a companhia.

O fundo Advent escolheu uma de suas empresas para coordenar a oferta: a corretora Easynvest. Fizeram parte da opera��o ainda os bancos BTG Pactual, Bank of America, Ita� BBA, Bradesco BBI e BB Investimentos.

As informa��es s�o do jornal O Estado de S. Paulo.