A XP anunciou nesta segunda-feira, 30, uma oferta p�blica subsequente de a��es (follow on) na qual a pr�pria companhia e o Ita� Unibanco ser�o vendedores. O banco vai vender as a��es que ficaram fora da Newco, empresa criada para ficar com participa��o de 41,05% que o Ita� det�m na XP.
A XP vai oferecer 7.130.435 a��es na oferta, podendo levantar, com base na cota��o de fechamento de hoje (US$ 41,01), cerca de US$ 292 milh�es. O Ita� vai vender outras 20.437.050 a��es, e pode levantar cerca de US$ 838 milh�es. Assim, a oferta pode movimentar algo pr�ximo9 de US$ 1,1 bilh�o.
Os coordenadores da opera��o ser�o a XP Investimentos, Ita� BBA, Morgan Stanley e JPMorgan.
Na semana passada, a XP anunciou que estuda uma poss�vel fus�o com a Newco que, se aprovada, poder� resultar em uma rela��o de troca de a��es por emiss�o de pap�is Classe A na Nasdaq, ou Brazilian Depositary Receipts (BDRs) na B3.
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ECONOMIA
XP: Ita� Unibanco far� oferta p�blica para vender a��es que ficaram fora da Newco
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