Anbima: Emiss�es no mercado de capitais recuam 34,9% em novembro

Em boletim mensal divulgado nesta ter�a-feira, 8, a Associa��o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) informou que o volume em emiss�es no mercado de capitais atingiu R$ 25,8 bilh�es em novembro, uma redu��o de 34,9% em compara��o com os dados de outubro.

Segundo a Anbima, os principais instrumentos de capta��o, deb�ntures e a��es, apresentaram quedas nas suas emiss�es, refletindo em alguma medida um ambiente de incerteza do cen�rio econ�mico. O n�mero de opera��es tamb�m foi menor, de 164 em outubro para 90 em novembro.

No ano, o volume emitido atingiu o montante de R$ 305 bilh�es, 19,8% abaixo do que foi registrado no mesmo per�odo do ano passado. As ofertas registradas que est�o em andamento e em an�lise recebem volumes esperados at� o momento de R$ 11,4 bilh�es e R$ 6,4 bilh�es, respectivamente.

Empresas capta��o

A Anbima informou que as ofertas de renda vari�vel (a��es) captaram R$ 6,7 bilh�es em novembro.

Desse montante, as ofertas subsequentes (follow-ons) totalizaram R$ 598 milh�es, contra R$ 13,3 bilh�es do m�s anterior. As ofertas iniciais captaram R$ 6,1 bilh�es, ante R$ 10 bilh�es neste mesmo per�odo de compara��o.

Deb�ntures

A Anbima informou que o volume emitido em t�tulos de d�vida corporativa (deb�ntures) ficou em R$ 8,7 bilh�es em novembro, 15,4% abaixo do resultado obtido em outubro.

Segundo a Anbima, no ano de 2020, a capta��o via deb�ntures no mercado de capitais acumula montante de R$ 93,5 bilh�es. Em igual per�odo de 2019, foram captados R$ 166,8 bilh�es.

Os intermedi�rios e participantes ligados � oferta detiveram a maior parte das deb�ntures distribu�das no ano, com 69,6% do volume, enquanto a parcela dos fundos de investimento foi de 17,6% no mesmo per�odo.

A maior parte das destina��es dos recursos continua destinada a capital de giro (36,7%) e refinanciamento de passivo (31,2%), incluindo recompra ou resgate de deb�ntures de emiss�o anterior.

Bonds

No boletim mensal, a Anbima informou o registro de 4 opera��es de b�nus (bonds) de empresas brasileiras no exterior em novembro, que captaram US$ 1,35 bilh�o em recursos.

Pelos dados da Anbima, Suzano (US$ 500 milh�es) e B2W (US$ 500 milh�es) trouxeram mais recursos via emiss�o de b�nus, seguidos pelas ofertas de CSN (US$ 300 milh�es) e BTG Pactual (US$ 50 milh�es).

No acumulado do ano at� o final de novembro, o total emitido foi de US$ 24,8 bilh�es, no qual mais de 90% corresponde a emiss�es de b�nus de renda fixa.