Em IPO, Caixa Seguridade fixa faixa de pre�o de a��o entre R$ 9,33 e R$ 12,67

A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econ�mica Federal, lan�ou sua oferta de a��es (IPO, na sigla em ingl�s) ao mercado, podendo levantar at� R$ 5,7 bilh�es, considerando o topo da faixa indicativa da oferta, que vai de R$ 9,33 a R$ 12,67 por a��o.

A oferta � secund�ria e conforme o prospecto devem ser ofertadas inicialmente 450 milh�es de a��es da sua controladora, a Caixa. A oferta poder� ser acrescida em at� 15%, ou seja, at� 67.500.000 a��es da acionista vendedora, o que pode elevar a capta��o para R$ 6,548 bilh�es, considerando o topo da faixa.

O Banco Morgan Stanley (Coordenador L�der), a Caixa, o Bank of America, o Credit Suisse (Brasil), o Banco Ita� BBA e o UBS Brasil fazem parte da opera��o, que ter� esfor�os de coloca��o das A��es no exterior.

O prazo para encerramento do per�odo de reserva para pessoas vinculadas � 15 de abril, com o encerramento da oferta no dia 26. A fixa��o do pre�o por a��o est� marcada para 27 de abril. O in�cio das negocia��es do papel est� previsto para 29 de abril.