PicPay faz pedido para abertura de capital na Nasdaq

A carteira digital PicPay, controlada pela holding J&F;, da fam�lia Batista, protocolou nesta quarta, 21, o pedido para sua oferta p�blica inicial de a��es (IPO, na sigla em ingl�s). A opera��o deve acontecer na Nasdaq, Bolsa de Valores americana que re�ne empresas de tecnologia. N�o foram divulgados o volume de recursos a ser captado nem a quantidade de pap�is a ser vendida. A empresa, por�m, diz que usar� o dinheiro para se fortalecer frente a concorr�ncia - de grandes bancos �s plataformas de m�dia social, passando por empresas de maquininhas.

Ao chegar � Nasdaq, o PicPay se juntar� � PagSeguro e � Stone, outras duas empresas brasileiras de pagamentos que abriram capital na Bolsa dos EUA. Na Nasdaq, a Stone vale US$ 20,7 bilh�es, e a PagSeguro, US$ 14,7 bilh�es. A Cielo, negociada na B3, vale R$ 9,9 bilh�es.

O caminho do PicPay para o IPO foi antecipado pelo Estad�o/Broadcast ao longo do primeiro trimestre. Fazem parte do grupo de bancos que realizam a opera��o o BTG Pactual, o Bradesco BBI, o Santander e o Barclays. O Bank of America e o Citi deixaram a opera��o no come�o de abril.

O PicPay afirma, no documento enviado � SEC (xerife do mercado de capitais americano, equivalente � CVM brasileira), que poder� explorar aquisi��es e outras vias de expans�o ap�s o IPO. A empresa vai emitir novas a��es, mas ainda n�o definiu o tamanho do lote. Todos os pap�is ser�o de classe A. J� as a��es de classe B - que ter�o supervoto equivalente ao de dez a��es de classe A e outros direitos exclusivos - n�o ser�o negociadas em Bolsa.

Atualmente, a J&F; possui 95,27% do capital do PicPay. Outros 3,33% est�o nas m�os de Anderson Chamon, cofundador da empresa e vice-presidente de tecnologia e produto, enquanto 1,4% pertence a Jos� Antonio Costa Batista, sobrinho de Joesley e Wesley Batista, controladores da J&F.;

Um relat�rio do Bank of America divulgado em fevereiro mostrou que, entre os aplicativos de fintechs brasileiras, o PicPay era o segundo mais utilizado, com 16 milh�es de usu�rios ativos por m�s. O l�der era o Nubank, empresa s�mbolo da ascens�o das fintechs no Brasil, com 18,5 milh�es. O l�der de uso entre os bancos tradicionais era o app do Bradesco, com 13,1 milh�es de usu�rios.

Competi��o

O PicPay afirma, no prospecto de lan�amento dos pap�is, que a atual agenda do Banco Central e do governo brasileiro de est�mulo � concorr�ncia, com ferramentas como o Pix e o open banking, deve fortalecer os novos competidores, especialmente as plataformas "disruptivas". As informa��es s�o do jornal O Estado de S. Paulo.