Cia. Hering e Grupo Soma chegam a acordo para combina��o de neg�cios

A Cia. Hering anunciou nesta segunda-feira (26) que chegou a um acordo com o Grupo Soma, controladora das marcas Animale, Farm, entre outras, para combina��o de neg�cios. A opera��o se dar� pela incorpora��o, por parte da Soma, das a��es da Hering, que se tornar� uma subsidi�ria da empresa ap�s a transa��o.

Cada acionista da Cia. Hering receber� 1,625107 a��o do Grupo Soma no fechamento da opera��o, al�m da parcela monet�ria de R$ 9,630957, em parcela �nica, em at� dez dias �teis do fechamento da opera��o. Levando em conta o n�mero de a��es da Cia. Hering em circula��o, o Grupo Soma ir� desembolsar cerca de R$ 1,5 bilh�o em dinheiro e R$ 3,6 bilh�es em a��es na transa��o.

"A Cia. Hering e o Grupo Soma avaliam que a opera��o ser� transformacional no que tange a consolida��o de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endere��vel total, conectando diferentes audi�ncias e abrindo um novo espa�o e avenida de crescimento dado o portf�lio altamente complementar", diz a companhia.

"A opera��o oferece oportunidades relevantes de gera��o de valor atrav�s da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como tamb�m atrav�s de maior efici�ncia em despesas e investimentos", continuam.

H� algumas semanas, a Cia. Hering recusou proposta da Arezzo que continha um rela��o de troca de a��es na propor��o de um papel da empresa por 0,1686 a��o da Arezzo, o equivalente a um pr�mio de 20% sobre o pre�o m�dio ponderado por volume (VWAP) das a��es da Hering no per�odo de 90 dias antes do envio da proposta. Al�m disso, haveria o pagamento em dinheiro de R$ 1,29 bilh�o aos acionistas.

As empresas falam que a transa��o est� sujeita a aprova��o do Conselho Administrativo de Defesa Econ�mica (Cade) e foi estabelecida multa de R$ 250 milh�es na hip�tese de descumprimento dos acordos de exclusividade. Detalhes sobre o exerc�cio do direito de recesso ser�o informados posteriormente.

O BR Partners atuou como assessor financeiro da Cia. Hering e a G5 Partners e o Santander como assessores financeiros do Grupo Soma. Machado Meyer foi o assessor legal da Cia. Hering e Mattos Filho o do Grupo Soma.