A��o do banco Inter cai ap�s an�ncio de oferta de R$ 5 bi em a��es

O conselho de administra��o do Banco Inter aprovou a realiza��o de uma oferta prim�ria de a��es que poder� movimentar R$ 5,5 bilh�es, segundo fato relevante enviado � Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM) nesta ter�a, 15. Por causa do an�ncio, as "units" do Banco Inter fecharam em queda de 2,73%, a R$ 62,35.

A opera��o ser� coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador l�der), pelo BTG Pactual, pelo Bank of America, pelo Ita� BBA, pelo JPMorgan e pelo UBS Brasil. Tamb�m ser�o feitos esfor�os de coloca��o das "units" e das a��es no exterior. Cada "unit" � formada por uma a��o ordin�ria e duas a��es preferenciais de emiss�o do Inter. O pre�o por "unit" foi fixado no valor de R$ 57,84, e o valor por a��o foi fixado em R$ 19,28. A divulga��o do volume final da oferta est� prevista para 24 de junho.

O Inter pretende utilizar os recursos da oferta para fortalecer a implementa��o de seu plano de neg�cios e acelerar iniciativas estrat�gicas, com o lan�amento de novos produtos via crescimento org�nico e tamb�m por meio de potenciais aquisi��es.

De acordo com Henrique Esteter, analista da corretora Guide Investimentos, � normal que o banco v� buscar aumento de capital ap�s a valoriza��o que teve em 2021, de mais de 90%. "Como o Inter tem um modelo de neg�cio que n�o gera tanto caixa para investimentos, � importante se capitalizar em um momento em que n�o h� tantos ru�dos, como deve acontecer no fim do ano com a aproxima��o da elei��o."
As informa��es s�o do jornal O Estado de S. Paulo.