Petrobras pede � CVM registro para oferta de a��es da BR Distribuidora

A Petrobras protocolou nesta quinta-feira, 17, o pedido de registro da oferta secund�ria (follow on) de 436.875.000 a��es ordin�rias de emiss�o de BR Distribuidora que a petrol�fera possui, a serem distribu�das no Brasil, com esfor�os de coloca��o no exterior. Conforme prospecto preliminar da oferta, seu valor total pode chegar a R$ 11,542 bilh�es, e o per�odo de reserva termina em 29 de junho, com precifica��o prevista para o dia seguinte, 30. O valor, meramente indicativo, considera a cota��o de fechamento das a��es no preg�o de ontem, de R$ 26,42.

Segundo o documento, a oferta est� sendo estruturada pelo Morgan Stanley (coordenador l�der), Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Ita� BBA, Citi e XP.

A informa��o foi antecipada ontem por fontes ao Estad�o/Broadcast. Segundo as fontes, o Conselho de Administra��o da estatal bateu o martelo sobre a venda da participa��o de 37,5% na BR Distribuidora no fim da semana passada.

A decis�o do desinvestimento j� tinha sido tomada no come�o do ano passado, na gest�o de Roberto Castello Branco, mas a opera��o foi atrasada por conta da pandemia, que afetou o pre�o das a��es da companhia na Bolsa brasileira. Agora a opera��o tamb�m foi referendada pela administra��o de Joaquim Silva e Luna.