Ra�zen anuncia IPO que pode girar at� R$ 7,78 bilh�es

A Ra�zen, joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan, anunciou oferta p�blica de distribui��o prim�ria (IPO) de, inicialmente, 810.811.000 novas a��es preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emiss�o da companhia. A empresa estima que o pre�o de subscri��o por a��o estar� situado entre R$ 7,40 e R$ 9,60 (faixa indicativa), podendo levantar R$ 6,89 bilh�es caso a a��o seja precificada no meio da faixa indicativa (R$ 8,50) e at� R$ 7,78 bilh�es se o pre�o ficar no teto.

A oferta tem como coordenador l�der o BTG Pactual e como demais coordenadores o Citigroup, Bank of American, Credit Suisse Bradesco BBI, JPMorgan, Santander, XP Investimentos, HSBC, banco Safra e o Scotiabank.

O pre�o por a��o ser� fixado ap�s a conclus�o do procedimento de coleta de inten��es de investimento (bookbuilding), que termina no dia 3 de agosto, junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos coordenadores da oferta, e no exterior, pelos agentes de coloca��o internacional.

De acordo com a empresa, que atua na �rea de distribui��o de combust�veis e produ��o de a��car e etanol, o in�cio da negocia��o das a��es na B3 ser� em 5 de agosto.