Magazine Luiza confirma 'follow on' de cerca de R$ 3,4 bilh�es

O Magazine Luiza confirmou nesta quinta-feira, 15, a realiza��o de uma oferta subsequente de a��es ("follow-on"), que deve emitir 150 milh�es de novas a��es. Considerando o pre�o do fechamento de quarta-feira, 14, (R$ 22,93), a emiss�o somaria cerca de R$ 3,439 bilh�es. A oferta poder� ser acrescida em at� 33% do total de a��es inicialmente ofertado, ou seja, em at� 50 milh�es de a��es. Com isso, a oferta pode girar at� R$ 4,586 bilh�es.

A nova capta��o em bolsa � liderada pelo Ita� e pelo BTG Pactual - que foi quem assessorou o Magazine Luiza na compra do Kabum! - e conta ainda com J.P. Morgan, Merril Lynch (Bank of America), UBS BB (Banco do Brasil), Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e XP. Com exce��o da XP, todos os demais bancos participantes foram adiantados pelo Broadcast.

Os recursos captados com as 150 milh�es de a��es ter�o como destino a expans�o do Magalu em novos mercados, investimentos em log�stica, abertura de novos centros e hubs de distribui��o e o pagamento de aquisi��es estrat�gicas como a pr�pria compra anunciada hoje. Outro exemplo de investimento � a Hub Fintech, a compra realizada em dezembro de 2020 por R$ 290 milh�es foi conclu�da recentemente, ap�s aprova��o pelo Cade e Banco Central. Apesar de j� ter pego a opera��o, a companhia precisa fazer aportes no neg�cio.

O encerramento do procedimento de bookbuilding ser� no dia 22 de julho, juntamente com a precifica��o da a��o. O in�cio das negocia��es na B3 ocorrer� no dia 26 de julho.

Proje��es operacionais

O Magazine Luiza divulgou proje��es operacionais para os anos de 2021, 2022 e 2023. Conforme os indicadores de estrutura log�stica divulgados, a previs�o da varejista � encerrar dezembro deste ano com 26 centros de distribui��o, 30 em 2022 e 33 em 2023. Para unidades de cross-docking, as proje��es s�o de 199, 350 e 417, respectivamente. J� o n�mero de lojas deve fechar 2021 com 1.440, depois 1.560 em 2022 e 1.680 em 2023. O total de unidades log�sticas � de 225, 380 e 450 para cada ano. A �rea total de armazenagem est� prevista em 1,180 milh�o de metros quadrados, 1,630 milh�o e 2 milh�es de m2, respectivamente.

"Dada a sua opera��o multicanal, ou seja, lojas e e-commerce totalmente integrados, a �rea total de armazenagem inclui tamb�m a parte da �rea das lojas que � destinada para o manuseio e estoque de mercadorias", diz o fato relevante. As proje��es s�o v�lidas at� 31 de dezembro de 2023 e dependem de condi��es de mercado e demanda, entre outras vari�veis.