Dona da MMartan mira IPO de R$ 700 milh�es

A Ammo Varejo, que tem sob o seu guarda-chuva marcas como MMartan e Artex, caminha para estrear na Bolsa de Valores. A empresa faz parte do Grupo Coteminas, empresa fundada pelo ex-vice-presidente Jos� Alencar, que faleceu em 2011. O plano � captar com investidores, por meio de uma oferta inicial de a��es (IPO, pela sigla em ingl�s), cerca de R$ 700 milh�es, conforme apurou o Estad�o.

A oferta do bra�o de varejo do grupo industrial � planejada ainda para este semestre. A emiss�o ser� prim�ria, com os recursos sendo direcionados ao caixa da empresa para financiar planos de expans�o, e tamb�m secund�ria, com a controladora vendendo a��es.

A Coteminas controla, com cerca de 53%, a holding Springs Global, fruto de uma joint venture com a americana Springs Industries em 2005, que j� possui capital aberto na Bolsa brasileira.

A empresa da fam�lia Alencar � comandada por Josu� Gomes, que no in�cio do ano que vem assume a presid�ncia da Federa��o das Ind�strias do Estado de S�o Paulo (Fiesp). A �rea digital da empresa est� atualmente nas m�os de seu filho Josu� Alencar. E o prospecto do IPO mostra que parte dos recursos que ser�o captados ter� esse destino: tecnologia, al�m de expans�o de portf�lio, log�stica e crescimento de canais de distribui��o.

No mesmo documento, a companhia diz que possui 23% de participa��o no e-commerce em cama, mesa e banho. A empresa afirma que tem testado novos modelos de neg�cios e de distribui��o, tal como franquia digital, as chamadas "dark stores" (que s�o pontos de vendas que atendem apenas a vendas online) e as "live shoppings", que s�o as vendas online interativas com os clientes.

Com o filho j� cuidando de uma �rea que tem ganhado cada vez mais relev�ncia, a expectativa � de que suas fun��es cres�am � medida que Jos� Gomes ter� novas atribui��es na sua agenda estando � frente da Fiesp, ao substituir Paulo Skaf, que ficou por 17 anos no cargo. Na primeira metade do ano, a empresa registrou uma receita l�quida de R$ 238,6 milh�es, aumento de 37% ante o visto um ano antes.

A XP coordena a oferta da companhia, ao lado do UBS, BB e Banco ABC. Procurado, o Grupo Coteminas n�o respondeu aos contatos at� a publica��o desta reportagem.

As informa��es s�o do jornal O Estado de S. Paulo.