JBS firma acordo para comprar australiana Huon e entrar no mercado de aquicultura

A JBS firmou um acordo (escritura de implementa��o) com a Huon Aquaculture Group Limited, segunda maior empresa de aquicultura de salm�o da Austr�lia, para adquirir todas as a��es emitidas da Huon por 3,85 d�lar australiano por a��o, representando um valor de mercado de 425 milh�es de d�lares australianos, ou cerca de R$ 1,648 bilh�o. O valor da empresa (enterprise value) � de 546 milh�es de d�lares australianos (que inclui sua d�vida l�quida de 121 milh�es de d�lares australianos), totalizando cerca de R$ 2,117 bilh�es.

O Conselho de Administra��o da Huon, incluindo os principais acionistas, Peter e Frances Bender (que controlam conjuntamente 53% das a��es emitidas da Huon), recomendaram por unanimidade que todos os demais acionistas votassem a favor do acordo na aus�ncia de uma proposta superior e com a confirma��o de um parecer independente de que a transa��o atende aos melhores interesses dos acionistas da Huon. Cada Diretor da Huon tamb�m anunciou sua inten��o de votar, ou obter o voto de todas as a��es da Huon detidas por ele em favor do acordo.

"Trata-se de uma aquisi��o estrat�gica, que marca a entrada da JBS no neg�cio de aquicultura. Vamos repetir o que fizemos anteriormente com frango, su�nos e produtos de valor agregado - para deixar nosso portf�lio ainda mais abrangente", afirma Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS. Ele comenta ainda que a Huon possui 33 anos de experi�ncia com uma "produ��o sustent�vel, de alta tecnologia, produtos de qualidade superior amplamente reconhecidos pelo consumidor australiano, num setor com �timas perspectivas de crescimento no mundo todo. A aquicultura ser� uma nova plataforma de crescimento dos nossos neg�cios", pontuou.

A Huon � a segunda maior empresa de aquicultura de salm�o da Austr�lia com opera��es verticalmente integradas, situadas na Tasm�nia, abrangendo incubat�rios, aquicultura marinha, colheita, processamento, marketing, vendas e distribui��o. A Huon investiu mais de 350 milh�es de d�lares australianos nos �ltimos cinco anos em infraestrutura operacional de ponta e pr�ticas sustent�veis no ciclo de produ��o de salm�o. Os produtos prim�rios incluem fil�s de salm�o frescos, produtos porcionados embalados a v�cuo e outros produtos de valor agregado para o mercado interno de atacado, varejo e canais de exporta��o.

A JBS ressalta que a transa��o est� sujeita �s condi��es usuais, incluindo, entre outras coisas, o recebimento das aprova��es regulat�rias, judiciais e dos acionistas da Huon. A transa��o est� atualmente prevista para ser conclu�da no final de 2021.