AES Brasil aprova oferta p�blica e pode captar at� R$ 1,8 bilh�o

O conselho de administra��o da AES Brasil aprovou a realiza��o de uma oferta p�blica de distribui��o prim�ria de a��es, al�m de uma distribui��o secund�ria, por parte do BNDESPar, numa opera��o que pode alcan�ar R$ 1,8 bilh�o, considerando a��es adicionais, tendo como base o fechamento das a��es ordin�rias na B3 no dia 17 de setembro, no valor de R$ 13,60.

Sem considerar as a��es adicionais, o montante da oferta restrita pode alcan�ar R$ 1,264 bilh�o. Participam da oferta institui��es financeiras como Bradesco BBI, Ita� BBA, Credit Suisse, Banco Santander e HSBC, al�m de agentes de coloca��o internacionais desses bancos.

De acordo com a AES Brasil, o objetivo da oferta visa acelerar seu plano de crescimento, com foco na diversifica��o do portf�lio por meio de fontes complementares � h�drica, al�m de potencializar a cria��o de valor para os acionistas.

Em comunicado enviado � Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM), a AES Brasil disse que a oferta consistir� na distribui��o prim�ria de 93 milh�es de novas a��es, enquanto a secund�ria ser� de at� 39,554 milh�es de a��es de titularidade do BNDESPar, exclusivamente no �mbito da eventual coloca��o de a��es adicionais, ou seja, at� 42,53% do total de a��es inicialmente ofertadas.

A AES Brasil possui um portf�lio de ativos com capacidade instalada total de 4,4 gigawatts (GW), sendo 2.658,4 MW de fonte h�drica, 1.435,9 MW de gera��o e�lica e 294,1 MW de energia solar. Al�m disso, a empresa tem em desenvolvimento parte de seu pipeline e�lico e solar, ainda em negocia��o, que poder� adicionar at� 1,5 GW de capacidade instalada.