Nubank se torna o banco mais valioso da Am�rica Latina

O Nubank fincou sua bandeira na Bolsa e se tornou a institui��o financeira mais valiosa na Am�rica Latina. A fintech alcan�ou o valor de US$ 9 por papel em sua oferta inicial de a��es (IPO, na sigla em ingl�s). Assim, o banco vai estrear hoje na Bolsa de Nova York (Nyse) e na brasileira B3 com valor de mercado de US$ 41,7 bilh�es na partida - ou R$ 233 bilh�es, considerada a taxa de c�mbio de R$ 5,60.

Com essa avalia��o, a fintech ultrapassa com folga o valor de mercado do Ita� Unibanco, de R$ 213 bilh�es na B3, institui��o que at� ent�o ocupava a primeira posi��o no ranking. Ainda no mercado local, o Bradesco tem um valor de mercado de R$ 188 bilh�es. A seguir, v�m Santander (R$ 125 bilh�es) e Banco do Brasil (R$ 93 bilh�es) - veja ao lado quadro com comparativo com outras institui��es.
Na oferta precificada ontem, o banco do cart�o roxo arrecadou US$ 2,6 bilh�es, considerando o lote principal de pap�is. O dinheiro ser� utilizado para gastos com capital de giro e despesas operacionais, segundo aponta a institui��o no prospecto da opera��o. Fora isso, os recursos levantados poder�o ser utilizados em investimentos e aquisi��es.

A estreia da institui��o financeira na Nyse e na B3 ocorrer� oficialmente hoje. O c�digo de negocia��o escolhido foi "NU". Por aqui, o papel que ser� negociado ser� um BDR (Brazilian Depositary Receipts), que � um certificado de uma a��o listada fora do Pa�s. Isso ocorrer� porque a Bolsa dos Estados Unidos ser� o mercado prim�rio da fintech. No Brasil, o c�digo ser� "NUBR33".

VOLATILIDADE

O Nubank n�o escapou da maior volatilidade do mercado, situa��o agravada com o aparecimento da variante �micron do coronav�rus, que provocou ainda mais d�vidas sobre o crescimento da economia global em 2022.

Al�m de ter cortado suas ambi��es de pre�o (inicialmente, o banco projetava um pre�o de US$ 11 por papel), o Nubank acabou costurando com um grupo de fundos globais um acordo para investir no IPO, que somou US$ 1,3 bilh�o, o que ajudou a institui��o financeira a driblar a alta volatilidade do mercado nas �ltimas semanas.

Al�m da oferta ter sido acompanhada de perto pelos grandes bancos brasileiros, os digitais globais olharam o processo com lupa, j� que a leitura � de que essa oferta servir� como base para outras ofertas do setor que j� est�o na fila. Muitas fintechs brasileiras, conforme adiantou ontem a Coluna do Broadcast, pensam em migrar para o mercado dos EUA, mais amig�vel a neg�cios de tecnologia que, a exemplo do Nubank, ainda n�o d�o lucro.

Foram coordenadores da oferta os gigantes Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi, al�m do pr�prio Nubank, por meio de seu bra�o de investimentos, o Nu Invest.

As informa��es s�o do jornal O Estado de S. Paulo.