Fachada de loja do Pão de Açúcar

Fachada de loja do P�o de A��car

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A empresa francesa Casino anunciou nesta segunda-feira (26) que pretende vender suas filiais sul-americanas, o brasileiro Grupo P�o de A��car (GPA) e o colombiano �xito, em um esfor�o para reduzir sua d�vida e garantir a sustentabilidade econ�mica.

Esta � uma das medidas anunciadas publicamente para "refor�ar a liquidez" e garantir uma "estrutura de capital perene" do grupo, que fechou 2022 com uma d�vida de 6,4 bilh�es de euros (33,3 bilh�es de reais).

O grupo Casino, que anunciou na semana passada a venda de sua participa��o de 11,7% na rede atacadista brasileira Assa� por 403 milh�es de euros (2,11 bilh�es de reais), n�o divulgou uma data precisa para as vendas do GPA e do �xito.

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As atividades na Am�rica Latina representaram um faturamento de 17,8 bilh�es de euros (92,7 bilh�es de reais) em 2022, pouco mais de metade do total do grupo no ano: EUR 33,6 bilh�es (R$ 174,9 bilh�es).

No final de 2022, o grupo tinha quase 1.000 lojas no Brasil e mais de 2.100 na Col�mbia, al�m de 33 na Argentina e 96 no Uruguai. Quase 75% dos 200.000 funcion�rios do Casino trabalham na Am�rica do Sul.

O grupo luta h� v�rios anos para superar as dificuldades e espera agora reduzir as d�vidas pela metade como parte de um processo de concilia��o, que pode prosseguir at� 25 de outubro.

Casino espera assim converter em capital "pelo menos todas as d�vidas n�o garantidas", ou seja, mais de 3 bilh�es de euros (15,2 bilh�es de reais). Isto significa que os credores que emprestaram a quantia ser�o acionista do grupo (ao inv�s de recuperar os valores).

O bilion�rio tcheco Daniel Kretinsky, que controla 10% das a��es do Casino, prop�s a v�rios credores a troca de at� 40% da d�vida por liquidez ou a��es, ou ambas. Este empres�rio e o bilion�rio franc�s Marc Ladreit de Lacharri�re defendem uma das ofertas para assumir o comando do grupo.

Kretinsky ofereceu um aporte de 750 milh�es de euros (3,9 bilh�es de reais) para um aumento de capital de mais de um bilh�o de euros (9 bilh�es de reais).

A outra oferta, apresentada pelo trio de empres�rios franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari, tamb�m prev� oferecer aos credores a oportunidade de "reinvestir em capital".

O Casino rede tamb�m pretende captar 900 milh�es de euros "na forma de recursos pr�prios para dotar a empresa dos recursos necess�rios para aplicar sua estrat�gia" 2023-2025.

Al�m da venda da participa��o na rede Assa�, o grupo anunciou outras medidas para "preservar sua liquidez".

O grupo obteve um acordo do Estado franc�s para adiar o "pagamento de impostos e encargos sociais", em uma quantia correspondente a 300 milh�es de euros (R$ 1,57 bilh�o). Os credores receberam o pedido de suspens�o de pagamento de juros e vencimentos da d�vida at� outubro.