O banco Ita� Unibanco informou que a Experian pagar� R$ 1,7 bilh�o, em dinheiro, por 601.403 a��es da ag�ncia de cr�dito Serasa, representativas de 16,14% do capital da companhia, detidas pelo banco. Segundo fato relevante publicado nesta ter�a-feira, o Ita�, por meio da BIU Participa��es, comprometeu-se a vender � Experian a totalidade de sua participa��o na Serasa.
De acordo com o comunicado, a liquida��o financeira dessa opera��o ocorrer� ap�s serem apuradas determinadas condi��es do contrato: obten��o de autoriza��es regulat�rias e governamentais necess�rias e aprova��o da opera��o pelos acionistas da Experian PLC, controladora da Experian.
O resultado antes dos impostos do Ita�, decorrente dessa venda, � estimado em R$ 1,5 bilh�o no quarto trimestre de 2012. "Essa opera��o � consistente com a destina��o do capital do Ita� para neg�cios tipicamente banc�rios e que agregam valor aos acionistas", diz a institui��o, no fato relevante.
Mais cedo, a Experian, empresa de servi�os de informa��o global, havia informado que firmou um acordo condicional para adquirir mais 29,6% da Serasa, na qual j� det�m uma participa��o de 70%, por US$ 1,5 bilh�o, mais um ajuste em dinheiro para a data de conclus�o do neg�cio. A compra dever� ser conclu�da at� o fim deste ano.
A Experian vai comprar a participa��o de um grupo de bancos que inclui o BIU Participa��es - cons�rcio que compreende a��es detidas na Serasa pelo Ita� Unibanco e Bradesco -, o Banco Bradesco Financiamentos (BBD), o Grupo Santander e o HSBC.
Conforme informa��es da Dow Jones, em demonstra��es financeiras consolidadas da Experian relativas ao exerc�cio encerrado em 31 de mar�o de 2012, a Serasa gerou receitas de US$ 870 milh�es e um Ebit (lucro antes de juros e impostos), de US$ 312 milh�es.