O Banco do Brasil planeja conseguir US$ 500 milh�es no m�nimo com uma emiss�o de b�nus perp�tuos no exterior, informou um banqueiro com conhecimento da transa��o. A quantia poder� ser elevada, dependendo da demanda, disse a fonte, que pediu para n�o ser identificada.
Os bancos Barclays, BB Securities, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, HSBC e Standard Chartered Bank s�o os coordenadores da opera��o, segundo a fonte. Os b�nus, que vencer�o em 11 anos, t�m uma orienta��o de valor de yield (retorno ao investidor) de 6,875% por ano, disse o banqueiro.
A �ltima emiss�o de b�nus perp�tuos do Banco do Brasil foi realizada um ano atr�s, quando o banco levantou US$ 1,75 bilh�o em duas opera��es. Uma oferta, em janeiro, somou US$ 1 bilh�o, e outra, em fevereiro, US$ 750 milh�es.
O banco usou o dinheiro conseguido com as emiss�es para melhorar sua posi��o financeira e ajudar a manter o ritmo r�pido de crescimento de cr�dito. Os b�nus serviram para aumentar o n�vel de capital Tier 1 do banco, a principal medida usada por reguladores para determinar a sa�de financeira da institui��o.