A LLX Log�stica assinou nesta quarta-feira um termo de compromisso com o Grupo EIG Management Company, que prev� o investimento de R$ 1,3 bilh�o na companhia por meio de participa��o em opera��o de aumento de capital privado. A opera��o est� ainda sujeita a condi��es precedentes, como a celebra��o dos contratos definitivos, aprova��es regulat�rias e societ�rias aplic�veis, al�m da finaliza��o de due diligence pelo Grupo EIG.
Quando a opera��o for conclu�da, o Grupo EIG se tornar� o novo acionista controlador da LLX. O atual acionista controlador deixar� de integrar a administra��o da companhia, mas continuar� a ser um acionista relevante e preservar� o direito de indicar um membro do conselho de administra��o da LLX.
“O Grupo EIG � um investidor de longo prazo, com ativo nos setores de energia e infraestrutura, que atua no Brasil no setor de energia. A administra��o da companhia e seus parceiros compartilham da mesma vis�o de que existem poucos exemplos no mundo de projetos cujas caracter�sticas sejam t�o favor�veis quanto o Superporto do A�u”, diz Blair Thomas, CEO do Grupo EIG.
Os recursos provenientes deste aumento de capital somados �s linhas de cr�dito existentes dever�o prover a Companhia com os recursos necess�rios na execu��o do plano de investimento de capital da Companhia na Constru��o do Superporto do A�u, al�m de refor�ar a estrutura de capital.
“Este compromisso assumido pelo Grupo EIG confirma a capacidade de atra��o de grandes investidores internacionais pela LLX, al�m das vantagens competitivas e import�ncia estrat�gica do Superporto do A�u para o Brasil”, afirma Marcus Berto, diretor presidente da LLX.
Com essa assinatura, as a��es da LLX tiveram alta de 1,99% a R$ 1,54 no after-hours. O comunicado foi emitido pela Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM) por volta das 18h, permitindo que os pap�is da empresa de log�stica subissem tudo que podiam, com forte volume.
As a��es que ser�o emitidas em decorr�ncia do aumento do capital ter�o o pre�o de emiss�o fixado em R$ 1,20. Ser� conferido aos acionistas minorit�rios, na forma do art. 171 da Lei nº 6.404/76, o direito de prefer�ncia para participa��o no aumento de capital.
Sujeito ao cumprimento das condi��es precedentes j� descritas, o Grupo EIG se comprometeu a subscrever a totalidade das a��es que poderiam ser subscritas pelo acionista controlador, que ceder� gratuitamente seu direito de prefer�ncia ao Grupo EIG. Al�m disso, o Grupo EIG se comprometeu a subscrever a totalidade das a��es n�o subscritas pelos acionistas minorit�rios, at� o limite total de subscri��o no montante de R$ 1,3 bilh�o.