A empresa OGX Petr�leo e G�s do empres�rio brasileiro Eike Batista comunicou nesta ter�a-feira ao mercado que n�o vai pagar juros no valor de US$ 44,5 milh�es de um b�nus que venceu hoje a detentores de b�nus. Por meio de fato relevante, empresa informou que "est� em processo de revis�o da estrutura de capital relacionada, por sua vez, � revis�o do seu plano de neg�cios". A petroleita tamb�m informou que "a companhia possui 30 dias para adotar as medidas necess�rias sem que seja caracterizado o vencimento antecipado da d�vida".
O calote dos juros era amplamente esperado pelo mercado. A OGX tem US$ 3,6 bilh�es em b�nus em circula��o, e o default total da companhia ser� o maior j� feito por uma empresa latino-americana. O recorde � detido atualmente pelo Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., da Argentina, que n�o pagou uma d�vida de US$ 1,9 bilh�o em 2012, de acordo com um relat�rio da Moody's Investors.
A companhia contratou consultores financeiros para reestruturar sua d�vida, que inclui US$ 1,06 bilh�o em b�nus que vencem em 2022, e US$ 2,6 bilh�es em b�nus com vencimento em 2018. O pagamento desta ter�a-feira � dos juros sobre b�nus para 2022, enquanto os b�nus para 2018 t�m um pagamento de cupom que vence em dezembro.
Eike Batista, que j� foi o homem mais rico do Brasil, perdeu a maior parte de sua fortuna nos �ltimos 15 meses em meio a uma profunda crise financeira desencadeada pela perda de confian�a em sua capacidade de financiar o enorme conglomerado de infraestrutura que ele criou a partir do zero na �ltima d�cada.
O valor das a��es da empresa recuou mais de 90% at� agora no ano. Os b�nus da OGX est�o sendo negociados atualmente por menos de US$ 0,18, em um reflexo das expectativas de que a companhia n�o honrar� suas d�vidas. (Com Ag�ncia Estado)
Veja a �ntegra do comunicado:
A OGX Petr�leo e G�s Participa��es S.A. comunica ao mercado que conforme j� informado em oportunidades anteriores, a Companhia encontra-se em processo de revis�o de sua estrutura de capital relacionada, por sua vez, � revis�o do seu plano de neg�cios. Em virtude desse fato, a Companhia optou pelo n�o pagamento das parcelas referentes aos juros remunerat�rios, no valor aproximado de US$ 45 milh�es, decorrentes das Senior Notes emitidas pela OGX Austria GmbH (“OGX Austria”), controlada da Companhia, as quais venceriam na data de hoje.
A Companhia contratou como assessores o banco de investimentos LAZARD e o BLACKSTONE para coordenar as discuss�es com os diversos stakeholders envolvidos no processo, dentre eles, os detentores das Senior Notes emitidas pela OGX Austria.
A Companhia informa, ainda, que pelas cl�usulas que regem a referida emiss�o, a Companhia possui 30 dias para adotar as medidas necess�rias sem que seja caracterizado o vencimento antecipado da d�vida.