O acordo de inten��o para fus�o entre a Oi e a Portugal Telecom, anunciado hoje, render� um aumento de capital de, ao menos, R$ 13,1 bilh�es na operadora brasileira, segundo fato relevante informado � Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM). Do montante, R$ 7 bilh�es ser�o aportados em dinheiro, com objetivo de “melhorar a flexibilidade do balan�o” da nova empresa, denominada CorpCo.
Segundo o acordo, a uni�o das duas teles formar� uma �nica companhia multinacional de grande porte, com sede no Brasil. No entanto, n�o haver� altera��o das marcas comerciais das opera��es da Oi e da Portugal Telecom, que atua em Portugal e na �frica.
O termo ajustado informa que cada a��o ordin�ria de emiss�o da Oi ser� substitu�da por uma a��o ordin�ria de emiss�o da CorpCo e cada 1,0857 a��o preferencial de emiss�o da Oi ser� substitu�da por uma a��o ordin�ria da CorpCo.
Com base nas informa��es financeiras relativas a 2012 divulgadas pela Oi e pela Portugal Telecom, a empresa resultante da fus�o apresentaria uma receita de R$ 37,5 bilh�es, e fluxo de caixa operacional de R$ 4,2 bilh�es. Assim, a d�vida l�quida da CorpCo alcan�aria R$ 41,2 bilh�es, em 30 de junho de 2013.