Usiminas acerta renegocia��o da d�vida

A Usiminas anunciou ontem a assinatura de dois termos para renegocia��o de suas d�vidas, sendo o primeiro com bancos brasileiros – Banco do Brasil, Bradesco e Ita� Unibanco – e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econ�mico e Social (BNDES), e o outro com debenturistas. Entre outras condi��es, os termos preveem prazo total de 10 anos para pagamento das d�vidas da companhia perante as institui��es financeiras e os debenturistas, a partir da assinatura dos instrumentos definitivos, e per�odo de car�ncia de tr�s anos para o in�cio do pagamento do principal. Os termos perder�o a sua efic�cia caso n�o ocorra a homologa��o, at� 22 de julho, do aumento de capital de R$ 1 bilh�o, conforme o fato relevante divulgado recentemente.

A sider�rgica mineira explica que a ades�o do BNDES ao termo dos bancos est� em processo de conclus�o de aprova��es internas do banco de fomento. J� o termo de debenturistas foi assinado com a Pent�gono Distribuidora de T�tulos e Valores Mobili�rios, que � agente fiduci�rio e representante dos titulares da 6ª emiss�o de deb�ntures simples, com esfor�os restritos. Ontem foi feita a Assembleia Geral de Debenturistas da companhia. O objetivo era definir determinadas condi��es do processo de renegocia��o perante esses agentes, que representam atualmente cerca de 75% do total das d�vidas da Usiminas em revis�o.

Na semana passada, o diretor-presidente da Usiminas, S�rgio Leite, afirmou que a renegocia��o das d�vidas da empresa com os bancos estava em andamento, envolvendo alongamento da d�vida e car�ncia para in�cio dos pagamentos. “Estamos rigorosamente no cronograma e devemos concluir esse processo nos pr�ximos 30 dias”, disse, em evento em S�o Paulo. Na ocasi�o, descartou a alternativa de recupera��o judicial da companhia. Al�m dos bancos brasileiros, a renegocia��o est� sendo feita com o Banco Japon�s para Coopera��o Internacional (JBIC, na sigla em ingl�s).

Ao fim do primeiro trimestre, a d�vida l�quida da Usiminas era de R$ 5,692 bilh�es, crescimento de 26% em um ano. Segundo o relat�rio que acompanhou o demonstrativo financeiro da Usiminas, em 2016 a companhia tinha vencimentos de R$ 1,576 bilh�o. Em 2017, o valor sobe para R$ 1,768 bilh�o e vai a R$ 2,015 bilh�es em 2018. J� em 2019, os vencimentos caem para R$ 1,009 bilh�o e para R$ 861 milh�es em 2020.