A companhia norte-americana de dutos Kinder Morgan anunciou neste domingo que acertou a compra da tamb�m norte-americana El Paso em um acordo de US$ 21,1 bilh�es em dinheiro e a��es, criando a maior operadora de dutos de g�s natural da Am�rica do Norte. A oferta avalia as a��es da El Paso, sediada em Houston, em US$ 26,87 com base no pre�o de fechamento das a��es do Kinder Morgan em 14 de outubro - um pr�mio de 37% sobre o pre�o de fechamento da El Paso na sexta-feira. A Kinder Morgan tamb�m assumir� US$ 16,7 bilh�es em d�vidas existentes da El Paso.
O acordo, um dos maiores vistos neste ano, ocorre em meio a grandes mudan�as nas opera��es com dutos dos Estados Unidos, causadas por um boom na produ��o de g�s natural em reservas de g�s n�o convencional e ainda n�o exploradas no Texas, em Louisiana e no nordeste do pa�s. Companhias de dutos v�m tentando reestruturar suas rotas para conectar mercados que crescem rapidamente no sul dos Estados Unidos a regi�es emergentes na produ��o de energia ao longo da Am�rica do Norte.
"Essa transa��o que acontece uma vez na vida � uma oportunidade de ganhos para ambas as companhias", disse o presidente e CEO do Kinder Morgan, Richard D. Kinder. "Acreditamos que o g�s natural vai representar um papel cada vez mais integral na Am�rica do Norte."
O acordo deve ser conclu�do no segundo trimestre de 2012. Depois da finaliza��o, os acionistas da Kinder Morgan devem ter 68% da companhia resultante, enquanto os acionistas da El Paso ficar�o com a participa��o remanescente. A Kinder Morgan espera vender os ativos de produ��o de �leo e g�s da El Paso depois que a transa��o for realizada e usar os recursos para pagar a d�vida assumida ao financiar a parcela em dinheiro do acordo.