A Petrobras planeja emitir b�nus denominados em euros e libras, divididos em tr�s partes, segundo um dos bancos que coordenam a opera��o.
As tr�s tranches s�o constitu�das de b�nus de seis anos e meio em euros, com orienta��o para o pre�o na �rea de 225 pontos-base sobre as midswaps (refer�ncia para emiss�es em euros); b�nus de 11 anos denominado em euros com orienta��o para o pre�o em 270 pontos-base sobre as midswaps; e b�nus de 17 anos denominado em libras com orienta��o para o pre�o entre 320 e 330 pontos-base sobre os gilts (refer�ncia para emiss�es em libras).
Banco do Brasil Securities, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan e Santander s�o os principais coordenadores da opera��o. A Petrobras tem rating A3 pela Moody's e BBB pela Standard & Poor's e a Fitch. As informa��es s�o da Dow Jones.