O ministro de Finan�as de Portugal, Vitor Gaspar, disse nesta ter�a-feira que a emiss�o de um b�nus de 10 anos pelo pa�s foi "um grande sucesso". Segundo ele, o pa�s vai conseguir sair do programa de resgate internacional de acordo com o planejado, em meados de 2014. "A venda completa nosso retorno para os mercados e normaliza nosso acesso a eles", comentou.
Gaspar disse que as necessidade de financiamento de Portugal este ano agora est�o cobertas, mas o pa�s vai come�ar um "pr�-financiamento" para 2014, para "garantir que n�s seremos capazes de sair com sucesso do programa de resgate".
Portugal vendeu hoje 3 bilh�es de euros na emiss�o de um b�nus de 10 anos, o primeiro deste vencimento desde que o pa�s recebeu um pacote de resgate de 78 bilh�es de euros, em abril de 2011. A oferta atraiu demanda de quase 9 bilh�es de euros, o que resulta em uma taxa bid to cover ao redor de 3. Isso aconteceu mesmo com o pa�s ainda tendo rating de grau especulativo pelas tr�s principais ag�ncias de classifica��o de risco, o que impede muitos investidores institucionais de comprar essa d�vida.
O papel foi vendido com yield (retorno ao investidor) de 5,6%, um dos maiores na zona do euro. Portugal optou por uma oferta sindicalizada, que � mais "customizada" e difere do esquema de leil�o utilizado por emissores que n�o t�m problemas particulares. Nesse estilo de venda o pa�s tem a possibilidade de sondar investidores, escolher o melhor momento para a venda e, com a ajuda dos bancos que coordenam a opera��o, ajustar o pre�o de acordo com a demanda. As informa��es s�o da Dow Jones.